Dokument & information

Företrädesemission 2025

Översiktlig tidplan för företrädesemissionen

26 september 2025: Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter.
1 oktober – 10 oktober 2025: Handel i teckningsrätter.
1 oktober – 15 oktober 2025: Teckningsperiod.
1 oktober – vecka 45, 2025: Handel med B-aktier som BTA (betalda tecknade aktier) pågår fram till dess att företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 45, 2025.
17 oktober 2025: Planerat offentliggörande av det slutliga utfallet av teckningen i företrädesemissionen.

Sammanfattning av företrädesemissionens villkor

Teckningskurs: 1,22 SEK per ny B-aktie. Ingen courtage utgår.
Emissionsvolym: Bolaget kommer genom företrädesemissionen att tillföras högst cirka 54 miljoner kronor före transaktionskostnader, vilka preliminärt beräknas uppgå till cirka 1,8 miljoner kronor.
Företrädesrätt till teckning: Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie (A-aktie och B-aktie) som på avstämningsdagen den 26 september 2025 är registrerad på aktieägaren. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning med företrädesrätt av en (1) ny B-aktie i Bolaget.
Teckning och betalning: Teckning av aktier och betalning ska ske under teckningsperioden i enlighet med informationsdokumentationen.
Antal aktier: Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 44 307 468 B-aktier, från totalt 44 307 468 aktier (fördelade på 1 662 682 A-aktier och 42 644 786 B-aktier) till totalt högst 88 614 936 aktier (fördelade på 1 662 682 A-aktier och 86 952 254 B-aktier), under förutsättning att företrädesemissionen blir fulltecknad.
Utspädning: Befintliga aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter för teckning av nya aktier kommer att drabbas av en utspädningseffekt motsvarande högst cirka 50 procent av kapitalet och cirka 43 procent av rösterna i Bolaget.
Garanti- och teckningsåtaganden: Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 54 miljoner kronor (vilket motsvarar 100 procent av det maximala emissionsbeloppet) från Bolagets största aktieägare Ponderus Invest AB. Åtagandena är dock inte säkerställda genom bankgarantier, spärrade medel, pant eller liknande arrangemang. Garantiåtagandet är villkorat av erforderligt godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) för att Ponderus Invest ska kunna fullgöra förvärv av aktier enligt garantiåtagandet.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.
Teckningsrätter: Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Teckningsrätter som inte avses utnyttjas ska därför säljas senast den 10 oktober 2025 för att inte förfalla värdelösa.

Teckna aktier i Företrädesemissionen

Teckning med stöd av företrädesrätt

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 26 september 2025 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtrycka inbetalningsavin som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuing AB:s (”Nordic Issuing”) plattform https://minasidor.nordic-issuing.se/ och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare, förmyndare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsänds inte.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Observera att när nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/ förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform https://minasidor.nordic-issuing.se/.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företrädesrätt till sin förvaltare enligt dennes rutiner. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter. Ingen inbetalning ska göras i samband med anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter.

Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälan för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälan insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas avseende företrädesemissionen. Istället har Bolaget upprättat och offentliggjort ett informationsdokument (”Informationsdokumentet”) i enlighet med artikel 1.4 d b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Förutom att hållas tillgängligt här på bolagets hemsida finns Informationsdokumentet tillgängligt på Nordic Issuings webbplats (www.nordic-issuing.se). För fullständig information om Företrädesemissionen och dess villkor hänvisas till Informationsdokumentet.

Tilldelning av tecknade aktier kan komma att kräva godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). För mer information i denna fråga hänvisas till Informationsdokumentet.